03.ポートフォリオ

ポートフォリオ点検(平成23年10月)

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久しぶりにポートフォリオの点検を。。

まずパフォーマンスですが、今年3月末から9月末までのIRRは45%でした。申し分のない結果です。前回の100%超の数値は異常値みたいなもので、だいぶ現実的な数値になってきました。長期的にIRR30%位を維持できれば大成功だと思っています。ちなみに目標は20%台前半です。

次にリスクですが、桧家HDのシェアが50%弱、沖縄セルラーが30%強で、上位2銘柄で全体の80%に達しています。集中は時に大きな成果を生み出しますが、同時に大きな危険とも隣り合わせ。今はリスク回避よりもパフォーマンス追求を優先していますが、中長期的に是正していく必要があると考えています。国内株の中でもこれらに集中していますが、資産の国内株への集中も顕著です。リスク分散の観点から少しずつ海外指標連動のインデックスファンドを買っていますが、まだまだ少額です。

長期的に、投資資産の2割は外国株か外債にしていきたい。

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