これまでは漠然と株式投資をしてきましたが、これからは明確な目標の下で投資を続けて行きます。
まずは現在の保有資産の状況です。
【株式（現物）】
番号 銘柄 株数 株価 評価額 取得単価 損益
9436 沖縄セルラー 58株 180,000 10,440,000 235,964 -3,245,912
4502 武田薬品 500株 3,990 1,995,000 3,770 +110,000
8981 Ｒ－ＪＨＲ 2株 273,500 547,000 104,925 +337,150
8425 興銀リース 100株 2,132 213,200 1,250 +88,200
8904 サンヨーナゴヤ 1株 85,700 85,700 74,545 +11,155
9945 プレナス 100株 1,247 124,700 1,194 +5,300
1413 桧家住宅 40株 135,000 5,400,000 124,400 +424,000
8306 三菱UFJ 1,000株 444 444,000 475 -31,000
8316 三井住友 1,200株 2,910 3,492,000 3,174 -316,800
上の6銘柄は業績の安定性を重視して、手堅く配当、優待を取りにいく株。
下の3銘柄は景気の変動に敏感な特性を利用して、キャピタルゲインを取りにいく株です。
トータルで評価額が22,741,600円、評価損が2,617,907円なのでまだ含み損があります。
このほかに外債が30万円強ありますが、これはまた次の機会に。
セミリタイアまでの第一目標は、この株式を運用して平成27年末に7,000万円に増やすことです。第一目標をクリアしたら、銘柄を入れ替えて平成32年末までにこれを1億2,000万円に増やしたい。そこで配当の安定した株式か不動産を購入すればセミリタイアが可能です。
平凡な結果に終わるか、あるいは見事目標達成となるか、楽しみです。