07.投信・債券

インデックスファンド⇒ETFへのリレーを検討

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保有している新興国株インデックスファンドのETFへの転換を検討中です。

201503to

このファンドは信託報酬が0.648%で、類似のファンドと比べて遜色ないのですが、ETFの信託報酬が0.2%前後で大きな差があります。売却時に信託財産留保として0.3%の支払いと、譲渡益課税が発生しますが、課税額が比較的小さいことと、信託報酬の差額が大きいことを考えて、ETFに乗り換えようと考えています。同クラスの乗り換えETFの候補は、日興AMの1681とiシェアーズの1582です。

調べてみますと、1681はパフォーマンスが少し微妙な点に問題があり、1582には二重課税の問題があって一長一短のようですが、今回は信託報酬が0.18%と安い1582を買ってみようと思います。二重課税は確かに問題ですが、そもそも配当は微々たる額で影響は少ないんじゃないかと思いまして。

もう少し研究しますが、問題がないようなら近日中に入れ替えを実施しようと考えています。

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